Практика торговли по трендам: советы и рекомендации

Для успешной торговли на различных финансовых рынках трейдеры используют множество различных торговых систем . Эти системы представляют собой набор правил и рекомендаций по управлению рисками, капиталом, собственным временем, психологией участников рынка. В зависимости от роли и степени влияния на финансовый рынок, разные трейдеры и их объединения практикуют различные торговые системы. К таким системам можно отнести как распространённые стратегии «купи и держи» и «интрадей», так и относительно редкие «скальпирование» и «балансирование».

Выбор стратегии торговли осуществляется обычно самим трейдером в зависимости от его предпочтений. Сами предпочтения во многом определяются психологией, соматикой, воспитанием и социальным положением участника рынка. Например, трейдеры с большим капиталом склонны минимизировать финансовые риски в процессе вложений на бирже. Они часто выбирают относительно простые и давно протестированные стратегии типа «buy&hold». Их крупные капиталы позволяют им получать большие абсолютные доходы и выдерживать длительные просадки рынка. Напротив, множество мелких спекулянтов, к которым относится большинство начинающих участников рынка, стремятся максимизировать прибыль, не обращая внимания на высокие риски. В силу ограниченности собственного капитала и желания быстро заработать они торгуют с огромными «плечами».

В большинстве случаев в процессе маржинальной торговли с высокими кредитными «плечами» в долгосрочной перспективе спекулянт получает полную потерю начальных средств. Такие спекулянты очень привлекательны для различных финансовых организаций, обеспечивающих online торговлю на современных финансовых рынках (например, Forex).

Тенденцию полной потери капитала в процессе длительной маржинальной торговли можно проследить в целом ряде наглядных математических моделей, представленных в специализированных книгах. Однако, существует относительно универсальная торговая система, которая вполне применима для всех типов трейдеров. Эта система давно известна и многократно описана в различных книгах. Она называется «торговля по трендам». Согласно этой торговой системе выдвигается ряд обязательных требований к процессу торговли финансовыми инструментами. Эти требования необходимо четко выполнять, что ставит перед конкретным человеком, принимающим решения, высокую планку дисциплины. Ниже приведён краткий перечень этих требований.

1. Участник финансового рынка должен правильно управлять капиталом:
 
- трейдер не должен открывать маржинальные позиции с высоким риском;
- трейдер должен обладать достаточным капиталом;
- трейдер должен закрывать убыточные позиции вовремя;
- трейдер должен максимально долго удерживать прибыльные позиции;
- все действия трейдера должны быть направлены на минимизацию рисков и сохранение капитала;
- все отношения с регуляторами финансового рынка должны быть должным образом оформлены документально.

2. Открытие и закрытие позиций должно осуществляться только по заранее разработанному плану (например, на основании специальных торговых индикаторов).

3. Открытие торговых позиций должно осуществляться только по тренду:

- если тренд растущий, участник должен открыть позицию на покупку;
- если тренд падающий, необходимо открыть позицию на продажу;
- открытие позиции не должно осуществляться на максимальных для растущего тренда и минимальных для падающего тренда уровнях;
- если на рынке нет чёткого тренда, позицию открывать не стоит;
- если тренд изменился относительно правильно открытых ранее позиций, их надо закрыть вне зависимости от прибыли по ним.
- по всем торговым позициям всегда должны выставляться ограничения по прибыли и убыткам (тейкпрофиты и стоплоссы).

4. Открытие позиции должно осуществлять только в удобный момент времени, который определяется на основании всестороннего анализа ситуации на рынке.

Как показывает практика, нарушение этих простых правил приводит к систематическим убыткам. Соблюдение всех этих правил не даёт 100% гарантии на успех, для которого требуется ещё и удача.